O planejamento financeiro é um serviço consultivo cujo principal objetivo é atingir o bem-estar e a saúde das finanças das pessoas, famílias e da sociedade, por meio de melhores decisões financeiras. Este processo é desenvolvido de forma personalizada de acordo com o momento de vida e objetivos dos clientes, trabalhando desde a gestão financeira, quanto os comportamentos ligados ao dinheiro.