O planejamento financeiro é um serviço consultivo cujo principal objetivo é atingir o bem-estar e a saúde das finanças das pessoas, famílias e da sociedade, por meio de melhores decisões financeiras. Este processo é desenvolvido de forma personalizada de acordo com o momento de vida e objetivos dos clientes, trabalhando desde a gestão financeira, quanto os comportamentos ligados ao dinheiro.
São inúmeras as consequências desagradáveis que más decisões financeiras podem gerar às pessoas, desde perdas desnecessárias de dinheiro até mesmo o fracasso projetos pessoais e profissionais. No Brasil, por exemplo, somente 1% dos aposentados conseguem se sustentar com recursos próprios.
O Comitê de Padrões de Planejamento Financeiro Ltd. (FPSB) define planejamento financeiro como um “processo de desenvolvimento de estratégias para ajudar as pessoas a administrar seus assuntos financeiros para atingir os objetivos de sua vida”.
Ampliamos ainda mais a eficiência deste processo com a aplicação e uso de ferramentas de Coaching, Programação Neurolinguística e Análise Comportamental a depender de cada situação financeira pessoal ou familiar.
São muitos os benefícios que o planejamento financeiro pode proporcionar ao longo do tempo, para aqueles que seguem com disciplina e persistência os conceitos e estratégias financeiras orientados, cabendo destacar alguns benefícios de extrema relevância:
Alcançar um sonho não tem preço. Com o planejamento financeiro você aumenta suas chances de conquistar seus objetivos e viver a vida que sempre sonhou, repleta de oportunidades, prazeres e liberdade para decidir ser, ter e fazer o que deseja. Seja a compra do carro, da casa, a viagem ao exterior, um intercâmbio, aposentar-se mais cedo ou qualquer outro sonho que se tenha, um bom planejamento financeiro fará sua vida mais tranquila e feliz.
Metodologia exclusiva a partir da fusão do processo tradicional de planejamento financeiro e a aplicação de ferramentas de Coaching e Programação Neurolinguística.
A realização de um diagnóstico para a identificação da atual situação e o perfil financeiro pessoal ou familiar
Definição dos objetivos financeiros e de vida de curto, médio e longo prazo
Implementação e desenvolvimento do plano de trabalho
Monitoramento dos resultados
Recebimento de conteúdo financeiro recorrente via lista exclusiva de transmissão de conteúdo pelo aplicativo WhatsApp.
Descontos nos treinamentos presenciais, aulas e cursos online
O cliente conta com total garantia de satisfação. Caso não se sinta satisfeito com os serviços prestados, basta entrar em contato no prazo de até 7 dias após a realização da 1ª reunião que cancelaremos imediatamente o contrato e ressarciremos o cliente. Simples assim.
Todas as informações trocadas com nossos clientes são sigilosas, preservando a vida financeira e seus dados pessoais.
Faça agora o seu diagnóstico e descubra como está a sua saúde financeira.